Сопровождаем проекты по слиянию и поглощению, а также созданию совместных предприятий.
N
60+
Сделок M&A
25 млрд ₽
Объём сопровождённых сделок
100%
Конфиденциальность
10
Лет опыта в M&A
Корпоративные споры
Защищаем интересы в ходе корпоративных конфликтов.
- Определяем оптимальную структуру и комплексно сопровождаем сделки с капиталом
- Составляем и анализируем акционерные соглашения, корпоративные договоры, договоры купли-продажи
- Представляем интересы в антимонопольном органе и иных государственных учреждениях
Реорганизация и ликвидация компаний
Комплексное правовое сопровождение реорганизации и ликвидации компаний:
- Слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование
- Подготовка решений и уведомлений, взаимодействие с ФНС и кредиторами
- Добровольная ликвидация: от принятия решения до исключения из ЕГРЮЛ
- Защита прав участников и кредиторов при реорганизации
Due Diligence (юридическая проверка)
Проводим комплексную юридическую проверку компании-цели перед сделкой M&A. Выявляем скрытые риски и обязательства, которые могут повлиять на стоимость и целесообразность сделки:
- Корпоративная структура — анализ учредительных документов, история изменений, полномочия органов управления
- Имущество и активы — проверка прав на недвижимость, оборудование, интеллектуальную собственность, обременения и залоги
- Обязательства — анализ договоров с контрагентами, кредитных обязательств, гарантий и поручительств
- Судебные и налоговые риски — проверка текущих и потенциальных споров, налоговых претензий за 3 года
- Трудовые отношения — аудит трудовых договоров, коллективных соглашений, задолженности по зарплате
По итогам due diligence формируем подробный отчёт с оценкой рисков и рекомендациями для принятия решения о сделке.
Структурирование и оформление сделок
Разрабатываем оптимальную структуру сделки M&A с учётом корпоративных, налоговых и регуляторных аспектов:
- Выбор формы сделки: покупка долей/акций, покупка активов, слияние, создание JV
- Подготовка акционерных соглашений и корпоративных договоров
- Разработка договоров купли-продажи долей/акций с механизмами заверений и гарантий (ст. 431.2 ГК РФ)
- Согласование условий отложенных платежей (earn-out), эскроу-счетов, обеспечительных механизмов
- Получение необходимых корпоративных одобрений и согласований ФАС
Сопровождаем закрытие сделки, включая регистрацию изменений в ЕГРЮЛ и передачу контроля.
Создание совместных предприятий
Сопровождаем создание совместных предприятий (joint ventures) — от переговоров до запуска операционной деятельности:
- Разработка и согласование term sheet (основных условий)
- Подготовка учредительных документов и корпоративного договора
- Определение механизмов управления: голосование, вето-права, тупиковые ситуации (deadlock)
- Распределение прибыли, порядок выхода участников, опционы (put/call)
- Согласование вопросов интеллектуальной собственности и лицензирования между участниками
Защищаем интересы доверителя при создании совместных предприятий как с российскими, так и с иностранными партнёрами.
Наши услуги
Due Diligence
Правовая проверка объекта сделки
Структурирование
Оптимальная юридическая схема сделки
Сопровождение
Поддержка на всех этапах M&A
Наша практика
Досудебное урегулирование спора с правообладателем
Успешное досудебное урегулирование спора с правообладателем товарного знака.
Защита интересов артиста в споре с фотографом
Защита авторских прав и деловой репутации в медиа-пространстве.
Кейс практики «Арбитражные споры»
Была собрана и представлена в суд обширная доказательственная база о действительном оказании рекламных услуг, включая электронную переписку между сторонами.
Стоимость услуг
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация по сделке M&A | по запросу |
| Due Diligence (юридическая проверка) | по запросу |
| Структурирование и оформление сделки | по запросу |
| Сопровождение корпоративного спора | по запросу |
| Реорганизация компании | по запросу |
Как мы работаем
01
Предварительный анализ
Оцениваем целесообразность сделки, определяем правовые риски и структуру.
02
Due Diligence
Проводим юридическую проверку компании-цели, анализируем документы и обязательства.
03
Оформление сделки
Готовим и согласовываем договоры, обеспечиваем получение необходимых согласований.
04
Закрытие и интеграция
Сопровождаем закрытие сделки, помогаем с корпоративной интеграцией и регистрацией изменений.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит консультация по вопросу «Сопровождение сделок M&A и разрешение корпоративных споров»?
Консультация — от 5 000 ₽. Точная стоимость зависит от сложности дела и объёма необходимых работ. Свяжитесь с нами для расчёта.
В каких городах вы работаете?
Мы работаем в Москве и Санкт-Петербурге, а также ведём дела по всей России дистанционно.
Какие документы нужны для консультации?
Для первичной консультации достаточно описания ситуации. Конкретный перечень документов мы определим после ознакомления с вашим делом.
Сколько времени занимает работа?
Сроки зависят от категории и сложности дела. На первичной консультации мы определим ориентировочные сроки и согласуем план работ.
Даёте ли вы гарантию результата?
Мы гарантируем профессиональную работу и использование всех правовых возможностей. Точный прогноз возможен после анализа материалов дела.
Каковы ключевые риски при сделках M&A, которые нужно проверить до покупки?
Due diligence должна охватывать: юридическую чистоту активов (обременения, залоги, споры), корпоративную историю (изменения структуры, смена директоров), налоговые риски за 3 предшествующих года, трудовые споры и задолженность по зарплате, репутационные риски ключевых бенефициаров. Особое внимание — к аффилированным сделкам и нетипичным условиям в действующих договорах с контрагентами.
Как структурировать сделку M&A для минимизации налоговой нагрузки?
Выбор структуры зависит от целей покупателя: покупка 100% долей (без НДС, НДФЛ 13% для продавца-физлица), покупка активов (НДС + налог на прибыль у продавца, но амортизация активов для покупателя), слияние/реорганизация (отложенная налоговая нагрузка, но риски преемственности долгов). Холдинговые структуры с использованием российских субхолдингов позволяют оптимизировать движение дивидендов.
Как разрешить корпоративный конфликт между участниками ООО?
Механизмы разрешения корпоративного конфликта: переговоры и медиация (быстро, конфиденциально), исключение участника через суд (при грубом нарушении обязанностей), принудительный выкуп доли, ликвидация компании по решению суда при тупиковой ситуации (deadlock). ANT Partners также составляет корпоративные договоры с механизмами урегулирования конфликтов на опережение.
Что такое заверения и гарантии в договоре купли-продажи бизнеса?
Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) — это утверждения продавца о состоянии бизнеса на дату сделки: отсутствие скрытых долгов, судебных споров, налоговых претензий. При ложных заверениях покупатель вправе требовать возмещения убытков или расторжения договора без доказательства вины продавца. Грамотно сформулированные заверения — ключевой инструмент защиты покупателя при M&A.
Нужно ли согласование антимонопольных органов при M&A?
Предварительное согласование ФАС обязательно, если суммарная выручка всех участников сделки превышает 10 млрд ₽ или активы одного из них — 800 млн ₽, либо если приобретатель получает более 25% голосов в компании с выручкой свыше 800 млн ₽. Сделка без согласования может быть признана недействительной. ANT Partners анализирует необходимость уведомления ФАС и сопровождает процедуру согласования.
Почему ANT Partners
Due Diligence
Проводим комплексную юридическую проверку компании-цели, выявляем скрытые риски и обязательства.
Структурирование сделок
Разрабатываем оптимальную структуру сделки с учётом налоговых и корпоративных аспектов.
Корпоративные споры
Защищаем интересы акционеров и участников в корпоративных конфликтах любой сложности.
Международные сделки
Сопровождаем трансграничные сделки с привлечением зарубежных партнёров.
Нужна помощь с M&A сделкой?
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности